大众汽车早在5月就打算重返债务市场:消息来源

日期:2017-12-11 12:47:19 作者:牟铡 阅读:

法兰克福(路透社) - 知情人士表示,大众汽车希望最早在5月份重返债券市场,旨在筹集数十亿欧元,以取代其排放测试后一直依赖的昂贵的银行贷款作弊丑闻自9月份以来,欧洲最大的汽车制造商已经有效地被禁止进入无担保债券市场,当时它承认要操纵美国的柴油排放测试投资者因丑闻成本的不确定性而被推迟,这可能会导致数百亿欧元的监管罚款,车辆改装成本和诉讼费用达到数百亿欧元这使得该德国公司依赖于12月与银行达成的昂贵的200亿欧元(230亿美元)过渡性贷款然而,随着4月28日公布年度业绩,大众汽车(大众汽车)希望能够明确成本 “大众汽车已经开始与银行谈判,并且可能会在发布后立即发行,”其中一位消息人士称,由于此事不公开,因此不愿透露姓名 “规定数字(大众的丑闻估计成本)将使债券投资者能够进行数学计算,”另一位说大众发言人周一表示,公司预计将在6月底之前在资本市场上发行债券在其结果出台之前,大众(VOWG_p.DE)和美国监管机构已经在4月21日由联邦法官设定最后期限,以便同意修复在美国受影响的近60万辆汽车这样的协议将是大众为丑闻付出代价的关键该公司在2月份推迟了2015年的业绩,表示尚未能提供准确的数据其中一位消息人士表示,“一旦大众汽车达成和解,它将开始路演,我们可能会在一到两周内看到无担保债券的发行”,并补充说汽车制造商可能会筹集30-40亿欧元另一位消息人士称,“大众热衷于进入市场......市场正在火上浇油”,并补充说发行的规模尚不清楚,可能取决于大众可以获得的条款随着汽车债券价差的扩大,返回债券市场的条件似乎有利自欧洲央行宣布扩大资产购买计划以来,IBBEU0029已下跌超过30个基点投资者预计大众债券有资格参与该计划虽然没有风险资金流失,因为它已经使用了证券化市场并且仍有大量未使用的信贷额度,大众热衷于在夏季休息之前发行无担保债务,因为依赖贷款变得越来越昂贵其中两位消息人士称,该公司仅提取了约200亿欧元的200亿欧元过桥贷款,并可继续依赖该设施然而,一年期贷款相对昂贵,优惠券比基准Euribor利率高70-80个基点,并且随着时间的推移变得更加昂贵,因为优惠券在发行后六个月自动增加25个基点并且在九个月后再次增加相比之下,其子公司大众汽车租赁公司在2015年8月发行的15亿欧元5年期和2年期债券的票息比货币市场基准高出0.75%和27个基点消息人士称,银行承诺在过渡贷款中承担两笔贷款中的较大一笔,将通过组织回归债务市场获得奖励巴克莱(Barclays),法国巴黎银行(BNP Paribas),法国兴业银行(Societe Generale),花旗(Citi),联合信贷银行(Unicredit),汇丰银行(HSBC),东京银行(Mitsubishi)和瑞穗(Mizuho)均提供高达25亿欧元的过渡性贷款消息人士称,巴克莱银行,法国巴黎银行和法国兴业银行被视为很有可能被选为账簿管理人以领导债务问题另外,大众汽车管理层和劳工领袖周一试图通过共同制定战略来平息核心大众品牌部门削减成本的争议该公司表示,双方的目标是同意“一揽子”以确保德国工厂的安全,而不会详细说明交易可能涉及的内容大众汽车有影响力的工作委员会主席Bernd Osterloh上周呼吁为产品,产量和投资提供固定目标和配额,以帮助确保当地就业这家汽车制造商的管理层周一表示,保护德国工厂的措施将需要“短期和中期措施和投资”,